双方使团成员多了，原来每一方一张桌子，现在变成了每一方三张桌子，中间放着花草，类似于后世的两国会谈的场景了。
这一次主要是清国提问，他们需要明白，要落实几件事。他们问的第一项就是，如果清国占领日本四岛，清国的地位是什么？
朱万化答道：“清国占领了日本四岛的主要部分之后，应该从辽宁逐步退出，退出的城镇由辽宁省官府接收。到此时，国防军就正式承认清国的大明属国地位，各项权益比照朝鲜王国。到清国完全占领日本四岛时，清国就必须完全从辽东撤出。
国防军根据需要，并且征得清国的同意之后，在清国建立一两个军事基地，每个基地人数不超过一千人，基地总数不超过三个，军事基地目的是保护清国的海防，不受其他国家的侵扰。
清国占领的地盘稳定之后，国防军方面将派出农业、工商业的专家，帮助清国耕种管理自己的土地，建立自己民需必不可少的工业和商业。在清国的钱粮收入不能自给之前，国防军方面仍然保持粮食、布匹等基本需要的援助，其款项按照长期低息贷款处理。
战争、基本建设等发生的费用，由双方派出专门的使者组成一个经济基金会，双方协商处理。原则上是十年以上的低息贷款，当遇到意外情况偿还困难时，可以减息、免息或免除部分债务。”
朱万化给出的条件是优厚的。清国做不做属国，能不能自立要看自己的实力，这也不是靠大明的施舍能够办到的。
清国提出中断休息一会，他们需要协商。
休息过后，代善提出：“朱将军，清国现在占据的土地，是大明的国土，也是我们世代的家园，这些土地、城镇、村庄应该折合抵消战争的贷款，而不是无偿放弃。”
朱万化考虑一下说：“代将军，清国从辽东退出是逐步进行的，每撤一城、一地，我们双方的经济基金会就到那里去评估，现场协议折价的数目。”
这一项就顺利解决了。这里要提一句，代善的爵位是亲王，但是皇太极自己降位为清王，别人就不能称王了，所以朱万化称呼他为“代将军”。
代善问：“我清国没有海上的力量，毫无疑问，海上的运输，登陆作战的海上支援，还有作战中必要的水军作战支援都需要国防军的一方。对于这些，国防军是怎么打算的？”
朱万化答道：“我们的黄海舰队将组成专门的攻击日本的派遣舰队，这个舰队就包括必要的运输船只，战争初期这个舰队的司令部将驻在旅顺口，就是金州之南，后期将在你们占领之地择一地驻防。清国可以派出军官跟随派遣舰队的司令部，随时联系，作战任务双方协商。运输的费用和我们的舰队作战所产生的费用，完全由我国防军承担。”
这一项朱万化非常大度，全部包揽下来。这个账看怎么算，如果国防军自己去打日本国，那费用还不是自己出吗？
这一项也通过了。
代善又问：“朱将军，我清国人口本就不多，为了减少伤亡，我们希望得到比较好的武器，不知道国防军可以提供哪些武器给我们？”
朱万化答道：“代将军，这些就要按我们对大明官军的规矩办了。种类就是新式火铳和手榴弹两种，此外还可以提供运输的车辆，和便于扎营，预防偷袭的铁丝网。你们以前经常与关宁骑兵交手，他们的三眼火铳是骑兵的利器，我们可以改进这种三眼铳，使它更有威力，发射弹丸更方便。这种新式的三眼铳也可以提供给你们，你们的部队主要是骑兵，所以这个武器很有用。
但是，我们提供这些武器是有条件的。就是你们的部队已经登上了日本的岛屿，站稳了脚跟。我们将在你们征服的日本土地上提供这些武器，和派出协助你们训练的顾问教官。
我们的武器支援还有另外一种形式，就是派出支援你们作战的派遣军，派遣军的规模按需要随时调整。派遣军的主要作用就是提供炮火支援，包括一线的近距离攻击火炮；远程打击的火炮；攻击坚固城堡的重炮。有这只支援的炮兵部队，你们将攻无不取战无不胜。并且我们的派遣军发生的一切军费都不用你们承担。
还有就是登陆作战，占领登陆地点，由我国防军进行，你们没有这方面的训练，你们的部队只要在已经占领的码头上下船就行了。”
作战方面的条件更优厚。朱万化就是借清国鞑子的刀灭掉小日本，这些花费无所谓。如果国防军自己去干灭绝种族的事，会在道义上失去民心，中华名族信奉的是“礼之用，和为贵。”
其实还有一个条件朱万化没有说，那就是不但让日本亡国，还要它灭族！这一条到了日本再说。一是这种事情不能放在明面上，朱万化是要民心的。二是鞑子们本来就是杀戮成性，到时候只要怂恿鼓励一下就办到了，他们在前边杀人，我们就在后面叫好，他屠城，我们就发赏钱。三是到了日本鞑子们就身不由己了，叫他们干什么，就得干什么，那还有讨价还价的余地。
现在朱万化就在担心，自己给的优惠条件太多了，清国会不会产生疑心，因为担心被算计而打退堂鼓。
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